Le rédacteur

Conseiller en création et gestion de patrimoine situé à Biarritz et Anglet(64)

Après une licence de gestion et un Bachelor Business à Sup de Co La Rochelle, je me suis dirigé vers un ce métier de conseil dans une des plus belle région de France : La côte Basque

Spécialiste de la loi Scellier :


Conseiller en gestion de patrimoine, loi Scellier

Nous avons voulu nous différencier des autres acteurs sur plusieurs points (cf onglet « valeurs ajoutés »)

Mon rôle est avant tout un rôle de conseil et de recommandations.

Comme un médecin prescrirait un traitement à partir de symptômes et d’une consultation, je préconise la solution la plus adaptée à la situation et aux attentes de mes client, en toute impartialité et en toute transparence.

Les domaines d’actions sont multiples :

- Diminuer ses impôts

- Préparer sa retraite avec l’argent de ses impôts

- Se créer un complément de revenu grâce à l’argent de ses impôts

- Protéger sa famille grâce à l’argent de ses impôts

Tout cela en se constituant un patrimoine.

NB : Bien souvent, la solution proposée permet de répondre à tous ces objectifs à la fois.

Loi Scellier

Parce que chaque contribuable possède une situation fiscale et des objectifs qui lui sont propres, ma première action consiste à établir un audit patrimonial. (gratuit)

Véritable tableau de bord que le client gardera toute sa vie, ce dernier permet de savoir si le patrimoine est en équilibre et le cas échéant, de procéder à des recommandations personnalisées.

Si en France le rôle du Conseiller en Patrimoine n’est pas encore entré dans les moeurs, sachez qu’il en tout autrement dans les pays Anglo-Saxons, où la majorité des foyers ont leur conseiller.

Notez enfin que ces conseils sont gratuits, seul la réalisation d’investissements entraine des honoraires à la charge du promoteur et non du client.

Une question se pose alors : Pourquoi se priver d’un conseiller ?

Le mystère reste entier…

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement grâce à l’onglet « Contact » sur la page d’accueil.

 

Anthony Micheau                                       

Anthony Micheau. Conseiller en création et gestion de patrimoine

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